IA está deixando até o Wi-Fi da sua casa mais caro

A corrida global por infraestrutura de inteligência artificial está provocando efeitos colaterais inesperados no setor de telecomunicações. Segundo análise da Counterpoint Research, os preços das memórias utilizadas em roteadores e set-top boxes (equipamentos de TV) aumentaram quase sete vezes no último ano, pressionando operadoras e elevando os custos de expansão da banda larga.

De acordo com o levantamento, o custo de memórias DRAM e NAND para equipamentos de consumo cresceu mais de 600% em 12 meses. Enquanto os preços de memória para smartphones triplicaram no período, os componentes usados em dispositivos de banda larga subiram quase 7 vezes. A explicação está na priorização da produção de chips voltados para servidores de IA, que oferecem margens mais elevadas aos fabricantes.

Fabricantes de semicondutores vêm redirecionando sua capacidade produtiva para atender à explosão de demanda por servidores de IA, especialmente aqueles utilizados por grandes data centers e empresas de nuvem. Isso tem reduzido a oferta disponível para hardware tradicional, como roteadores residenciais.

O impacto é direto: em modelos de baixo e médio custo, a memória passou de cerca de 3% para mais de 20% do custo total de fabricação em apenas um ano. Para fabricantes com menor poder de negociação ou contratos de fornecimento pouco protegidos, a pressão é ainda maior.

Parte do problema é estrutural. Nos últimos anos, operadoras passaram a incorporar recursos mais avançados incluindo funcionalidades com inteligência embarcada em gateways domésticos. Esses novos dispositivos exigem mais memória, colocando-os na mesma disputa por componentes que os gigantes de data center.

O resultado é uma concorrência desigual. Enquanto hyperscalers compram grandes volumes de memória para alimentar clusters de IA, fabricantes de equipamentos de telecom ficam em segundo plano nas negociações.

A escassez de memória já começa a impactar outros mercados, como o de PCs, onde fornecedores alertam para reajustes de preços e redução no volume de embarques. No setor de telecom, o risco é mais estratégico: planos de expansão de banda larga podem sofrer atrasos ou custos adicionais de aquisição.

A expectativa é que o fornecimento apertado de memória continue pelo menos até meados de 2026, mesmo que os preços deixem de subir no mesmo ritmo acelerado.

Para o consumidor final, os efeitos podem aparecer de forma gradual seja por meio de roteadores mais caros, seja pela demora na adoção de tecnologias de conectividade mais modernas. Para a indústria, o recado é claro: a IA não está apenas moldando o futuro da computação, mas também redefinindo a economia dos semicondutores e encarecendo o acesso básico à internet.